Raport miesięczny

Dla kogo

Kierownicy działów, szefowie sprzedaży, kierownicy produkcji, właściciele małych firm, biura rachunkowe przygotowujące materiał dla zarządu spółki. Każdy, kto co miesiąc siada do tego samego dokumentu i pisze go od zera.

Ile Ci to oszczędza

Pierwsza wersja raportu to zwykle dwie–trzy godziny: przeklejanie liczb, liczenie zmian, szukanie zdań, którymi opisze się słaby miesiąc. Ze skillem to kwadrans, z czego większość idzie na sprawdzenie, czy liczby się zgadzają.

Drugą oszczędnością jest powtarzalność. Kolejny miesiąc wychodzi w tym samym układzie, z tymi samymi wskaźnikami w tej samej kolejności — więc da się je porównać, zamiast czytać od nowa.

Przykład z życia

Marek prowadzi sprzedaż w firmie z branży opakowań. Za lipiec ma eksport z systemu: przychód 612 400 zł wobec 748 900 zł w czerwcu.

Skill pisze w pierwszym zdaniu, że przychód spadł o 136 500 zł, czyli o 18% m/m — bez „nieznacznego wyhamowania”. Pokazuje, że wobec lipca rok wcześniej spadek wynosi 4%, więc obraz zależy od tego, do czego się porównuje. Zauważa, że lipiec 2026 miał 23 dni robocze, a czerwiec 21 — więc na dzień roboczy przychód spadł o 25%, głębiej niż na miesiąc. Wyłapuje, że jeden klient odpowiadał w czerwcu za 189 000 zł, i pokazuje sumę bez niego obok sumy z nim.

Czego nie pisze: że to sezon urlopowy. Zamiast tego w sekcji „Hipotezy” zapisuje to jako przypuszczenie Marka i dopisuje, co je zweryfikuje — porównanie lipców z trzech lat. Zarząd dostaje jedną stronę i trzy sprawy do rozstrzygnięcia.

Jak po polsku

Struktura jest taka, jakiej oczekuje się w polskiej firmie: podsumowanie, liczby z porównaniem, zmiany, decyzje, braki. Nazewnictwo też — r/r, m/m, narastająco, plan i wykonanie, odchylenie, należności przeterminowane.

Skill pilnuje polskiego zapisu liczb: spacja w tysiącach, przecinek dziesiętny, kwoty w tys. zł albo mln zł konsekwentnie w całym dokumencie, daty w formacie 31.07.2026. Rozróżnia procent od punktu procentowego, bo to częsty błąd przy marży i wykonaniu planu.

Zna też polski kalendarz dni ustawowo wolnych — z Trzema Królami, Poniedziałkiem Wielkanocnym, majówką, Bożym Ciałem, 1 i 11 listopada oraz Wigilią, która jest dniem wolnym od 2025 roku. Miesiąc z 19 dniami roboczymi porównany z miesiącem, który ma 22, wygląda gorzej, niż był, a grudzień policzony bez Wigilii ma o jeden dzień roboczy za dużo. Liczbę dni roboczych obu porównywanych miesięcy skill wypisuje w raporcie, żeby dało się ją sprawdzić.

Czego potrzebujesz

Dowolny płatny plan Claude i dane za miesiąc — arkusz, eksport z systemu, wklejona tabela albo własne notatki z liczbami. Przydają się dane porównawcze: poprzedni miesiąc, ten sam miesiąc rok wcześniej albo plan. Bez nich raport powstanie, ale będzie znacznie chudszy i skill to napisze.

Gdzie działa

Plik jest zgodny z otwartym standardem Agent Skills, więc ten sam folder działa w wielu narzędziach. „Format zgodny” znaczy, że powinien zadziałać, ale nie uruchomiliśmy go tam sami — a piszemy tylko o tym, co sprawdziliśmy.

Na czym się wywala

• Dane bez punktu odniesienia. Same liczby za lipiec, bez czerwca, bez lipca rok temu i bez planu, dają raport, który stwierdza stan i nic więcej. Skill nie dopowie kontekstu, bo go nie ma — powie, czego brakuje.
• Niepełny miesiąc. Jeśli dane kończą się na 24 dniu, skill odmówi porównania z pełnym miesiącem i nie przeliczy „na cały”. To zawsze frustruje kogoś, kto potrzebuje raportu przed końcem okresu.
• Arytmetyka na dużych plikach. Im więcej wierszy, tym większa szansa pomyłki w sumie. Skill liczy sumy dwa razy, sprawdza, czy części dają całość, i podaje przy każdej liczbie, czy wzięta jest ze źródła, czy policzona z pliku — ale kontrolna suma po Twojej stronie jest konieczna, zwłaszcza gdy raport idzie na zarząd.
• Dane rozbite na wiele arkuszy i eksporty z popsutym kodowaniem. Jeśli miesiąc leży w pięciu zakładkach albo polskie znaki rozsypały się na „przychód”, skill zgłosi, czego nie umie połączyć i odczytać, zamiast zgadywać, która zakładka jest tą właściwą.
• Bałagan w źródle. Faktury korygujące, zaliczkowe, mieszane netto z brutto, kolumny nazwane raz tak, raz inaczej — skill część z tego wyłapie i zgłosi, ale nie posprząta pliku za Ciebie i nie zgadnie, która kolumna jest która.
• Wykresy i tabele przestawne. Nie robi ich. Produktem jest tekst.

Czego ten skill nie robi celowo

Nie zgaduje przyczyn, nie prognozuje, nie rekomenduje decyzji i nie ocenia nazwanych osób. Nie pisze, że coś jest zgodne z przepisami ani prawidłowo rozliczone. Nie łagodzi złej liczby przez zmianę okresu porównania albo jednostki — może zmienić ton, nie może zmienić podstawy.

Nie uzupełnia też luk. Nie oszacuje brakującego miesiąca, nie przepisze poprzedniego „bo pewnie podobnie” i nie wypełni pustych komórek średnią — pusta komórka zostaje pusta i nie jest zerem, bo w gotowym raporcie liczba wstawiona wygląda dokładnie tak samo jak zmierzona. Nie wpisze również nazwiska ani terminu przy sprawie do decyzji, jeśli sam ich nie podasz; zostaje „do ustalenia”.

Jeśli znasz powód spadku — podaj go. Trafi do raportu z podpisem, że pochodzi od Ciebie, a nie z danych.

Raport, który wygląda mądrzej, niż pozwalają dane, jest gorszy niż brak raportu, bo ktoś na jego podstawie podejmie decyzję. Dlatego hipotezy stoją tu w osobnej sekcji, z własnym nagłówkiem, z zapisanym źródłem i ze zdaniem o tym, co je potwierdzi. Nie da się ich pomylić z ustaleniami — i to jest cała wartość tego narzędzia.

Instalacja